宏观
中亿财经网讯
1、日前，证监会主席刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研。刘士余强调，2017年严惩了一批兴风作浪、祸害市尝侵害投资者合法权益的“硬茬子”，在净化市场环境、维护法律尊严、保护投资者合法权益等方面又迈出了实实在在的一大步。2018年要以查办大案要案为重点，全面落实整治金融乱象的工作要求，精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。要运用大数据、云计算和人工智能为代表的现代信息科技，提升稽查执法的能力与效率。
2、上周五，美国三大股指齐创收盘纪录新高，标普500指数收涨0.70%，报2743.14点，道指收涨0.88%，报25295.87点。纳指收涨0.83%，报7136.56点。
3、证监会核发2018年第1批IPO批文，3家企业筹资总金额不超过22亿元;
4、PPP政策2017年已经有保有压，进入从严管理、规范发展阶段;
5、银监会制定大额风险暴露管理办法，减少授信“搭便车”“垒大户”现象;
6、银监会发文要求商业银行委托贷款不得从事债券期货等投资;
7、银监会正式发布商业银行股权管理暂行办法：限制主要股东入股商业银行数量;
8、保监会：保险资金设立股权投资计划不得直接或变相开展通道业务，不得开展嵌套投资;
9、安监总局2018年将对全国钢企进行一次专项安全治理，文件近期将下发;
10、上海酝酿“商务信用+”行动计划，探索建设自由贸易港;
11、中国疾控中心称流感进入高发期，预计春节前下降;
12、中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，连升11个月;
13、内蒙古官方首次承认叫停包头地铁;
14、两部门规范民航国内客运每航季无折扣公布运价涨幅;
15、外管局称主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动外汇储备规模出现上升。
大宗商品、现货、期货
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1、银监会：发布《商业银行委托贷款管理办法》。办法明确，委托贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。
2、互金整治办针对比特币下发通知。通知要求：一是积极引导辖内企业有序退出“挖矿”业务。二是为及时掌握各地工作进展，要求各地整治办每月10日前填报辖内“挖矿”企业有关情况。
3、建筑钢市场上价格持续下跌，随着国内大范围雨雪天气来袭，需求端更显萎缩，市场成交明显缩量，商家报价持续松动。国内矿山企业开工率维持低位，进口矿价格连续上涨，港口铁矿石库存持续攀升，再次刷新历史高点。
4、液化天然气价格十天内跌42.2%，几近腰斩，“气荒”已暂时告一段落，但业内也担心短缺的局面依然难以消除。
5、安信煤炭认为，在3月开工旺季到来前，钢厂存在补库存预期。由于钢厂焦煤库存可用天数基本在16-17天左右，叠加春节放假因素，推算补库存可能出现在本月中下旬。此前焦煤价格已拉开上涨序幕，借补库存“东风”或将大涨。
6、河北2018年将大力推进重点行业去产能，压减钢铁产能600万吨，淘汰落后火电产能50万千瓦，压减煤炭产能1062万吨，压减水泥产能110万吨、平板玻璃500万重量箱、焦炭500万吨。
7、中国央行：12月末官方储备资产中黄金储备764.7亿美元(5924万盎司)，11月末为758.3亿美元(5924万盎司)。
8、COMEX黄金期货周涨0.84%，为连续第四周上涨。
9、NYMEX原油期货周涨1.94%，连续第四周上涨。美国原油库存已经连续七个星期下降，而且投资者对伊朗国内的动荡局势感到担心。
证券
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1、万科A：拟发行不超过350亿元直接债务融资工具;
2、浦发银行业绩快报：2017年净利润542.40亿元，同比增长2.15%;
3、爱司凯：盈联控股拟减持至多6%股份，均为原始股;
4、一汽轿车：拟增资入股摩拜出行，持有其10%股权;
5、文投控股第一、二大股东计划合计增持6-20亿元公司股份;
6、贝因美回复深交所问询函：拟出售的22套房产不会对2017年度经营业绩产生影响;
7、贾跃亭妻子甘薇：以资抵债和出售资产实现部分债务的实质解决;
8、斯太尔：众诚泰业拟溢价受让25.10%股份，公司控制权或生变;
9、沙河股份：中科汇通减持5%，未来拟继续减持;
10、吴通控股：子公司近期向乐视追讨欠款未果，再次计提坏账准备1050万元;
11、鹿港文化：获自然人股东吴毅举牌;
12、杭州高新：2017年拟推10转9派1.5元。
【智能汽车发展战略征意 龙头企业望受益】
发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出，到2020年智能汽车新车占比达到50%，重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。
智能网联汽车是汽车行业未来几年高景气度较为确定的方向之一，已有多家国内整车制造企业以及百度等互联网科技企业竞相布局。上市公司中，四维图新(002405)是车载高精度地图龙头;千方科技(002373)是国内智能交通领军企业，与华为、大唐电信合作布局LTE-V2X车联网络。
【十二部委共推煤企兼并重组 2018望成重组大年】
发改委牵头，12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》公布，明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组。到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。
兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开，山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司，陆续有潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等14家上市公司纳入其麾下，后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组，看好2018年迎来兼并重组潮。
【冬季流感多发 福建确诊首例H5N6病例】
从福建省疾控中心获悉，该中心在近日常规流感监测中，从1例流感样病例中检测出H5N6流感病毒核酸阳性，经中国疾控中心复核检测确诊为福建省首例人感染H5N6流感病例。除福建外，湖南省疾控中心数据显示流感样病例数量明显增加，发病高于前两年同期水平。
康缘药业(600557)主导产品热毒宁注射液入选H7N9禽流感治疗方案;葵花药业(002737)是国内儿童药龙头，公司生产的小儿肺热咳喘口服液被认定为全国防治儿童甲型H1N1流感专用药品。
【工信部将推进动力电池回收利用 今年将迎爆发元年】
从工信部获悉，中国汽车动力电池产业联盟回收利用分会近日在京成立。工信部节能与综合利用司司长高云虎在成立大会上指出，工信部将加快实施新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法，推进标准体系建设，建设新能源汽车国家监测与动力电池回收利用溯源综合管理平台。
上市公司中，格林美(002340)：拥有我国最大规模的废旧电池材料分解产线。东方精工(002611)拟开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。
【机票价格市场化改革力度大 热门航线涨价带来业绩高弹性】
日前，发改委、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。业内表示，相比此前主要是涉及支线，此次价格放开的力度非常大，涉及了京沪广等热门商务航线，而且实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条，对航空公司盈利带来很大的弹性。
据机构测算，客公里收益每提高1%或客座率提高1%，中国国航(601111)、南方航空(600029)及东方航空(600115)净利润将分别增厚6.7亿元、6.6亿元、5.7亿元。
外汇
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1、人民币中间价上调128点
上周五人民币兑美元中间价报6.4915，上一交易日中间价6.5043。
在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4851，为四个月新高，盘中一度短暂突破6.48关口。
2、连续11个月增加!2017年中国外汇储备站稳3万亿美元
1月7日，中国央行数据显示，中国12月末外汇储备31400亿美元，略高于预期的31268亿，前值为31193亿美元。
12月末官方储备资产中黄金储备764.73亿美元，前值为758.33亿美元。如果以盎司计，则保持5924万盎司不变。
中国12月SDR计价外汇储备22048亿，前值22038亿。
3、外管局：未来我国国际收支和外汇储备规模将保持平衡稳定
国家外汇管理局有关负责人表示，2017年12月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡。国际金融市场总体小幅波动，主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升，推动外汇储备规模出现上升。2017年全年来看，外汇储备规模自1月降至29982亿美元后稳步回升，年末较年初上升1294亿美元，升幅为4.3%。
【今日重点关注的财经数据与事件】2018年1月8日 周一
(日本东京证券交易所因成人节休市一日)
① 16:15 瑞士12月CPI月率
② 16:30 英国12月Halifax季调后房价指数月率
③ 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数
④ 18:00 欧元区12月经济、工业景气指数、欧元区12月消费者信心指数终值、11月零售销售月率
⑤ 次日01:40 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演说
⑥ 次日02:35 2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯出席布鲁金斯学会所主办的活动